HONG KONG, 17 Mar (Reuters) – A empresa chinesa de private equity DCP Capital pretende vender sua empresa de portfólio de Cingapura MFS Technology, que fabrica placas de circuito flexível, por pelo menos US$ 550 milhões, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.

A empresa, fundada pelos ex-negociadores da KKR & Co David Liu e Julian Wolhardt, começou a divulgar a venda na sexta-feira e enviará memorandos com informações confidenciais no mês que vem, disse uma das fontes.

A venda visa principalmente patrocinadores financeiros, mas também compradores estratégicos, de acordo com as duas fontes e uma pessoa separada com conhecimento da transação.

As primeiras ofertas são esperadas para o final de maio, disse uma das fontes.

A BDA Partners e a Jefferies estão assessorando a DCP na venda, disse a fonte. Todas as fontes não quiseram ser identificadas porque as informações eram confidenciais.

DCP Capital e BDA Partners se recusaram a comentar. MFS e Jefferies não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A empresa chinesa adquiriu uma participação majoritária na MFS da Navis Capital Partners e da Novo Tellus Capital Partners em 2018 por um valor não divulgado.

Com sede em Cingapura, a MFS foi fundada em 1989 e fabrica placas de circuito impresso com aplicações voltadas para os mercados finais automotivo, industrial, médico e de armazenamento de dados.

Ela fabrica na China e na Malásia e possui equipes de vendas na Alemanha e no Canadá, de acordo com seu site.

Em 2022, o lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização totalizou US$ 46 milhões, disse uma das fontes.

A DCP foi fundada em 2017 por Liu, chefe da KKR na Grande China e codiretor de private equity na Ásia, e Wolhardt, executivo sênior da KKR na região, depois de trabalhar 11 anos na empresa de aquisições dos EUA.

A DCP levantou US$ 2,5 bilhões em seu primeiro fundo focado em investir na China em 2019.

Reportagem de Kane Wu em Hong Kong e Yantultra Ngui em Cingapura; Reportagem adicional de Julie Zhu em Hong Kong; Edição por Kenneth Maxwell

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