DCP Capital da China pretende vender empresa de tecnologia de Cingapura MFS por pelo menos US$ 550 milhões, dizem fontes
HONG KONG, 17 Mar (Reuters) – A empresa chinesa de private equity DCP Capital pretende vender sua empresa de portfólio de Cingapura MFS Technology, que fabrica placas de circuito flexível, por pelo menos US$ 550 milhões, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.
A empresa, fundada pelos ex-negociadores da KKR & Co David Liu e Julian Wolhardt, começou a divulgar a venda na sexta-feira e enviará memorandos com informações confidenciais no mês que vem, disse uma das fontes.
A venda visa principalmente patrocinadores financeiros, mas também compradores estratégicos, de acordo com as duas fontes e uma pessoa separada com conhecimento da transação.
As primeiras ofertas são esperadas para o final de maio, disse uma das fontes.
A BDA Partners e a Jefferies estão assessorando a DCP na venda, disse a fonte. Todas as fontes não quiseram ser identificadas porque as informações eram confidenciais.
DCP Capital e BDA Partners se recusaram a comentar. MFS e Jefferies não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
A empresa chinesa adquiriu uma participação majoritária na MFS da Navis Capital Partners e da Novo Tellus Capital Partners em 2018 por um valor não divulgado.
Com sede em Cingapura, a MFS foi fundada em 1989 e fabrica placas de circuito impresso com aplicações voltadas para os mercados finais automotivo, industrial, médico e de armazenamento de dados.
Ela fabrica na China e na Malásia e possui equipes de vendas na Alemanha e no Canadá, de acordo com seu site.
Em 2022, o lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização totalizou US$ 46 milhões, disse uma das fontes.
A DCP foi fundada em 2017 por Liu, chefe da KKR na Grande China e codiretor de private equity na Ásia, e Wolhardt, executivo sênior da KKR na região, depois de trabalhar 11 anos na empresa de aquisições dos EUA.
A DCP levantou US$ 2,5 bilhões em seu primeiro fundo focado em investir na China em 2019.
Reportagem de Kane Wu em Hong Kong e Yantultra Ngui em Cingapura; Reportagem adicional de Julie Zhu em Hong Kong; Edição por Kenneth Maxwell
Nossos padrões: Os Princípios de Confiança da Thomson Reuters.
