A startup de tecnologia financeira Plastiq torna-se pública por meio de uma fusão SPAC de US$ 480 milhões
Startup de tecnologia financeira Plastiq Inc. na quinta-feira anunciado planeja abrir o capital através da fusão com a Colonnade Acquisition Corp., uma empresa de aquisição de propósito específico.
A Special Purpose Acquisition Company, ou SPAC, é uma empresa formada especificamente para abrir o capital de outra empresa. Um SPAC inicia o processo listando suas ações em uma bolsa. Em seguida, ela se funde com uma empresa privada e, uma vez concluída a transação, essa empresa passa a ser negociada publicamente.
Após a fusão com a Colonnade, a Plastiq deverá abrir o capital com um valor empresarial implícito de aproximadamente US$ 480 milhões. A empresa espera adicionar aproximadamente US$ 320 milhões ao seu balanço patrimonial como resultado da transação. O capital fornecerá “flexibilidade de capital significativa para o crescimento orgânico e inorgânico contínuo”, disse Plastiq.
A Plastiq, com sede em São Francisco, levantou mais de US$ 140 milhões em financiamento de um grupo de investidores que inclui Kleiner Perkins. A startup oferece uma plataforma baseada em nuvem que pequenas e médias empresas usam para pagar fornecedores.
A plataforma da Plastiq permite que as empresas efetuem pagamentos a fornecedores usando uma variedade de métodos e inclui um painel que simplifica a tarefa de rastreamento de despesas. A Plastiq também oferece vários recursos relacionados, incluindo a capacidade de acessar financiamento de curto prazo. Sua plataforma pode sincronizar automaticamente os detalhes da transação com o aplicativo de contabilidade de uma empresa para reduzir a necessidade de entrada manual de dados.
A Plastiq oferece um segundo produto, Plastiq Accept, que permite que os fornecedores aceitem pagamentos de clientes empresariais. A startup oferece aos operadores de marketplaces de e-commerce uma ferramenta que simplifica o processamento das transações business-to-business. A Plastiq diz que seus recursos integrados de segurança cibernética e conformidade regulatória reduzem a sobrecarga de processamento dessas transações.
A Plastiq espera fechar o ano fiscal de 2022 com vendas líquidas de US$ 75 milhões. No próximo ano, a empresa espera vendas líquidas de US$ 105 milhões. A Plastiq diz que, desde seu lançamento em 2012, “ajudou dezenas de milhares de empresas” a otimizar suas operações contábeis.
“Por muito tempo, os serviços financeiros negligenciaram as pequenas e médias empresas”, disse Eliot Buchanan, CEO da Plastiq. “Como uma empresa de capital aberto, planejamos continuar investindo em maneiras de expandir os negócios com um conjunto crescente de produtos que nos permitirão fornecer aos proprietários de pequenas e médias empresas acesso a fluxo de caixa suficiente e sob demanda, que é um componente crítico para o crescimento de seus negócios. negócio.”
A Plastiq espera que a fusão com a Colonnade seja concluída no primeiro trimestre de 2023, sujeita às condições de fechamento. A atual equipe de administração da Plastiq continuará administrando a empresa após seu IPO.
